Weidenbach: Website, CRM und KI-Funktionen für Beratung mit System.
Für das Versicherungsbüro Weidenbach wurden Außenauftritt und internes CRM zusammengedacht: Website, Terminplanung, KI-Notetaker und strukturierte Kundenprozesse greifen ineinander.
Ausgangslage
Beratung braucht Vertrauen, klare Kontaktwege und einen Prozess, der Gespräche, Termine und Folgeaufgaben nicht zerfasern lässt.
Umsetzung
Logo, Website, eigenes CRM, KI-Funktionen, Terminplanung und KI-Notetaker wurden als digitales Beratungssystem aufgebaut.
Weiterentwicklung
Der Social-Media-Planer wird bewusst nur angerissen und als eigene KI-Tool-Referenz separat betrachtet.
Nicht nur ein Webauftritt, sondern ein Arbeitsraum für Beratung.
Die Website schafft Sichtbarkeit und Vertrauen. Dahinter sorgt das eigene CRM dafür, dass Kontakte, Termine, Gesprächsnotizen und Folgeaufgaben strukturiert weiterlaufen.
Kundeninformationen, Beratungsschritte und Aufgaben werden zentral geführt.
Gespräche werden besser dokumentiert und ins CRM überführt, damit weniger Kontext verloren geht.
Interessenten und Kunden gelangen schneller vom Kontaktwunsch zum passenden Termin.
Was aus der Idee ein System macht.
Logo & Website
Vertrauen schaffen, Leistungen erklären und Kontaktwege verkürzen.
CRM-Struktur
Kunden, Termine und Aufgaben in einem eigenen System zusammenführen.
KI-Funktionen
Notizen, Follow-ups und interne Routinen mit KI-Unterstützung anschlussfähig machen.
Social Planung
Social-Media-Aktivitäten als ergänzenden Kanal vorbereiten, ohne den Kernprozess zu überfrachten.
Der digitale Auftritt arbeitet vor und nach dem Beratungsgespräch weiter.
Weidenbach wird nach außen klarer wahrgenommen und intern strukturierter bedient: Website, Termine, Gesprächsdokumentation und CRM bilden eine durchgängige Logik.
Klare Marke und klarer Einstieg in die Beratung.
KI unterstützt Notizen und Routinen.
CRM verbindet Website, Termine und Kundenprozess.
Social Media kann als eigener Baustein wachsen.
